Conosco tanti titolari che hanno provato un CRM "professionale" e l'hanno abbandonato dopo un mese. Troppi menu, troppe impostazioni, un abbonamento per ogni persona, tutto in inglese. Il problema non era il CRM: era un CRM pensato per un'azienda di cinquanta venditori, non per un salone, uno studio o un'officina.
Quando ti serve davvero un CRM
Ti serve quando le richieste arrivano da più parti, WhatsApp, telefono, email, sito, profilo Google, e qualcuna si perde per strada. Ti serve quando ti dimentichi di richiamare chi aveva chiesto un preventivo e lo scopri settimane dopo. Ti serve quando non sai quante richieste ricevi al mese e quante diventano clienti. Se ti riconosci in almeno una di queste situazioni, un gestionale clienti semplice ti fa recuperare lavoro che oggi perdi.
Excel o CRM?
Un foglio Excel va benissimo finché i contatti sono pochi e li gestisci solo tu, con calma. Il problema arriva quando le richieste aumentano, arrivano da canali diversi o lavorate in due: il foglio si riempie, nessuno sa chi l'ha aggiornato, e i contatti dal sito vanno copiati a mano. A quel punto serve un posto unico dove i contatti entrano da soli.
Cosa deve fare un CRM semplice
Deve raccogliere da solo le richieste del sito, senza copiarle. Deve mostrare lo stato di ognuno, per esempio nuovo, sentito, cliente, così vedi a colpo d'occhio a che punto sei. Deve ricordarti chi richiamare e quando. Deve avvisarti quando arriva un nuovo contatto. E deve farti scaricare i tuoi dati quando vuoi, perché sono tuoi.
Cosa non serve, almeno all'inizio
Decine di menu, report che nessuno legge, automazioni complicate, abbonamenti per utente. Un CRM per una piccola azienda deve stare in una pagina, parlare italiano e farsi usare dal telefono tra un cliente e l'altro. Se ci vuole un corso per imparare a usarlo, non è quello giusto.
Il CRM collegato al sito
Il vantaggio più grande arriva quando il CRM è collegato al sito: chi compila il modulo finisce direttamente nell'elenco, con la pagina da cui è arrivato e la richiesta. Tu ricevi l'avviso e richiami. Nessun contatto si perde tra le email. Se vuoi automatizzare anche le risposte, leggi promemoria e email automatiche.
Per chi è pensato
Parrucchieri ed estetisti, studi professionali, artigiani, officine, negozi, consulenti: chiunque oggi tiene i contatti tra il telefono, il quaderno e la memoria. Leggi anche come non perdere contatti e richieste.
Domande frequenti
Cos'è un CRM in parole semplici?
È un elenco ordinato dei tuoi contatti, con lo stato di ognuno e chi devi richiamare.
Esiste un CRM semplice in italiano?
Sì: il CRM LinkUpSite è in italiano, sta in una pagina e si collega al tuo sito.
Meglio un gestionale clienti o Excel?
Excel basta per pochi contatti gestiti da una persona; con più canali o più persone serve un CRM.
Vuoi i contatti in ordine?
Ti mostro il CRM con i dati di esempio e lo adatto al tuo lavoro.